Cómo instalar Salesforce para Outlook en PC o Mac

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Este wikiHow te enseñará a instalar el complemento de Salesforce para Outlook.com (Windows y macOs) y Microsoft Outlook (Escritorio de Windows).

Método 1
Método 1 de 2:

Instalar Salesforce Lighting para Outlook.com

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  1. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/55\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-1-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-1-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/55\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-1-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-1-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Ve a https://www.outlook.com en un buscador de internet. Si ya iniciaste sesión en tu cuenta de Microsoft en el navegador de internet, puedes omitir este paso. De no ser así, inicia sesión ahora.
  2. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/f\/f8\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-2-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-2-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/f\/f8\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-2-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-2-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Ve a https://appsource.microsoft.com/en-us/ . Ahora que has iniciado sesión, puedes instalar el complemento.
  3. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/ae\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-3-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-3-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/ae\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-3-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-3-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Está en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá una lista de resultados compatibles.
  4. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ed\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-4-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-4-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ed\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-4-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-4-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Aparecerá la página de producto.
  5. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/e5\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-5-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-5-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/e5\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-5-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-5-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Es el botón azul en la columna izquierda. Aparecerá un mensaje emergente.
  6. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/55\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-6-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-6-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/55\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-6-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-6-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Esto te redirigirá a Outlook.com, en donde aparecerá la ventana de instalación del complemento.
    • Si se te pide iniciar sesión de nuevo, haz clic en Iniciar sesión para hacerlo.
  7. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ef\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-7-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-7-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ef\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-7-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-7-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Está en la parte inferior de la ventana de instalación en el panel derecho. El complemento Salesforce se instalará. Cuando la instalación se haya completado, verás un mensaje de confirmación.
  8. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/bd\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-8-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-8-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/bd\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-8-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-8-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Está debajo del mensaje de confirmación. Salesforce estará instalado ahora.
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Método 2
Método 2 de 2:

Instalar Salesforce para Outlook (Escritorio de Windows)

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  1. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/99\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-9-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-9-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/99\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-9-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-9-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    La aplicación deberá estar cerrada cuando instales el complemento de Salesforce.
  2. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/5\/5c\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-10-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-10-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/5\/5c\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-10-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-10-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Está en la configuración personal de Salesforce. [1] Aparecerá una lista de resultados compatibles.
  3. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/b7\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-11-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-11-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/b7\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-11-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-11-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
  4. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ec\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-12-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-12-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ec\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-12-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-12-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Es el botón azul debajo de “Descargar Salesforce para Outlook”. Aparecerá una ventana emergente.
    • Si este botón está inhabilitado para hacer clic en él, tendrás que ir al administrador de Salesforce para que asigne una configuración de Outlook.
  5. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c4\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-13-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-13-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c4\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-13-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-13-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    El instalador se guardará en tu carpeta de Descargas .
  6. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/97\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-14-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-14-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/97\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-14-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-14-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Si no la ves en el escritorio, presiona ⊞ Win + E para abrir el explorador, luego haz doble clic en Descargas .
  7. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/4b\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-15-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-15-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/4b\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-15-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-15-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Haz doble clic en el instalador, después sigue las instrucciones en la pantalla para completar la instalación. [2]
  8. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/a\/a1\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-16-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-16-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/a\/a1\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-16-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-16-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Está en el área de todas las aplicaciones en el Inicio
    Windows Start
    {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/0\/07\/Windowsstart.png","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/07\/Windowsstart.png\/30px-Windowsstart.png","smallWidth":460,"smallHeight":460,"bigWidth":30,"bigHeight":30,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><p>html\n<\/p><\/div>"}
    . Esto abrirá el asistente de configuración de Salesforce para Outlook. También verás el ícono de Salesforce (un círculo gris con una “s” dentro) en la bandeja del sistema.
    • Si no ves el asistente de configuración, haz clic derecho en el ícono de Salesforce en la bandeja del sistema, después haz clic en Configuración .
  9. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/0\/0f\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-17-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-17-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/0\/0f\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-17-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-17-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Si no quieres iniciar sesión en el sitio predeterminado, haz clic en Cambiar URL , y luego elige un servidor. [3]
    • Si no ves tu organización, Haz clic en Otro… , después introduce la URL.
  10. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/1\/13\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-18-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-18-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/1\/13\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-18-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-18-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Usa tu información de inicio de sesión de Salesforce.
  11. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/da\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-19-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-19-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/da\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-19-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-19-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Esto conectará Salesforce a Outlook.
  12. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/ee\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-20-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-20-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/ee\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-20-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-20-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Verás ahora una pantalla mostrando las diferentes direcciones en las que Salesforce y Outlook se sincronizan.
    • Para seleccionar una carpeta diferente para cualquiera de los elementos listados, haz clic en Cambiar carpeta .
  13. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/4b\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-21-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-21-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/4b\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-21-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-21-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
  14. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2c\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-22-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-22-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2c\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-22-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-22-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    • Haz clic en Sincronizar todos los elementos de Outlook para sincronizar todo.
    • Haz clic en Sincronizar únicamente los elementos de Outlook que yo elija para sincronizar los elementos que tú asignes a la categoría “Sincronizar con Salesforce” en Outlook.
  15. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/9a\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-23-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-23-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/9a\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-23-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-23-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Si quieres sincronizar tareas personales, contactos o eventos con Salesforce, revisa las opciones deseadas.
  16. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/c\/c2\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-24-Version-2.jpg\/v4-460px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-24-Version-2.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/c\/c2\/Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-24-Version-2.jpg\/v4-728px-Install-Salesforce-for-Outlook-on-PC-or-Mac-Step-24-Version-2.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Está en la esquina inferior derecha de la ventana. El ícono de la bandeja del sistema de Salesforce se volverá rojo, lo que significa que estará activo.
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Referencias

  1. ↑ https://support.salesforce.com/articleView?id=outlookcrm_download_installer.htm&type=5
  2. ↑ https://support.salesforce.com/articleView?id=outlookcrm_install.htm&type=5
  3. ↑ https://support.salesforce.com/articleView?id=outlookcrm_install.htm&type=5

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