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Un caso de negocio proporciona la justificación que necesita un plan o cambio propuesto de negocio y por lo general define la distribución de capital y recursos que se requieren para implementar el caso de negocio propuesto. Un caso de negocio presentado con éxito puede actuar como un impulso para proseguir con un plan de acción nuevo y alternativo o es posible que simplemente proporcione un mensaje consistente o una visión unificada para futuras decisiones y operaciones de negocios. Un caso de negocio bien redactado expondrá soluciones importantes o que se puedan implementar para superar un problema, cuestión u objetivo de negocios para proporcionales varias opciones a las personas que van a tomar las decisiones.
Pasos
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Identifica y comprende totalmente un problema, una cuestión o un objetivo de negocio relevante. Tu primer paso para crear un caso de negocio exitoso es identificar de manera clara el problema, cuestión u objetivo de negocio que abordará tu caso de negocio. Organiza una lluvia de ideas con las personas que toman decisiones y los gerentes del negocio para entender los problemas que se presentan y los objetivos de negocio que rodean a los problemas. [1] X Fuente de investigación
- Es crucial definir claramente el problema y medir la solución. Debe existir un acuerdo acerca del alcance entre la persona que autoriza el caso de negocio y aquellos que ejecutarán el análisis.
- La justificación del proyecto puede basarse en los beneficios en las operaciones de negocios, objetivos de dirección estratégica y análisis de beneficio de costos.
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Organiza una lluvia de ideas acerca de las posibles opciones para resolver el problema, cuestión u objetivo de negocios. Tanto durante como después de la lluvia de ideas inicial de tu caso de negocio, debes debatir posibles soluciones y planes con personal y gerentes claves. Identifica varias opciones para implementar tu plan de caso de negocio para determinar la opción más factible para la solución.
- Por ejemplo, si el plan de caso de negocio se centra en entrar a un nuevo mercado, se debe llevar a cabo una lluvia de ideas para determinar las diferentes estrategias de marketing requeridas para que la entrada al nuevo mercado sea un éxito.
- No escribas el caso de negocio de manera independiente, ya que la aprobación e implementación exitosas dependen del apoyo de las partes interesadas relevantes y los gerentes del negocio.
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Revisa la declaración de misión del negocio. Una vez que hayas identificado posibles problemas, cuestiones u objetivos de negocio y posibles opciones para su resolución, debes revisar de manera breve la declaración de misión del negocio. Una declaración de misión bien redactada debería haberse creado durante el proceso inicial de planificación del proceso y por lo general incluye una breve explicación de los objetivos del negocio, ventajas competitivas y de mercado y una explicación corta de la filosofía y metas del negocio. Considera si tu caso de negocio va acorde a la declaración de misión para ver si cumplen y si contribuye con los objetivos, metas y filosofías. [2] X Fuente de investigación
- Revisar la declaración de objetivos te permitirá determinar si el caso de negocio y las opciones de resolución propuestas contribuyen con la verdadera misión y objetivos del negocio.
- En la mayoría de casos, seguirás las instrucciones de un superior, cuya responsabilidad será confirmar la compatibilidad entre la misión y las soluciones alternativas que propongas.
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Determina quién escribirá el caso de negocios. Por lo general, una o dos personas toman la responsabilidad de escribir el caso de negocios. Con solo uno o dos redactores, el tono y estilo del caso de negocio permanecerá coherente. Los redactores deben poseer conocimientos y experiencia con respecto a las opciones relevantes de negocios y deben ser receptivos a los comentarios de otros miembros del equipo y líderes de negocio.Anuncio
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Redacta el planteamiento del problema. Este planteamiento debe proporcionar una explicación directa del problema o cuestión de negocio identificada y debatir acerca de las áreas de negocio que debe abordar el caso de negocio para una implementación exitosa. [3] X Fuente de investigación
- Utiliza la primera oración del planteamiento del problema para presentar de manera concisa el problema, la cuestión o el objetivo que el caso de negocio busca resolver. Por ejemplo, si el problema de negocio es la necesidad de generar líneas adicionales de ingresos, el planteamiento del problema debe empezar con una oración que indique que: “(inserta nombre del negocio) está interesado en expandir su actual corriente de ingresos por medio de (respuesta propuesta por el caso de negocio para el problema de negocio).”
- Obtén la aprobación de aquellos que requieren el reporte antes de continuar.
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Crea una declaración de solución propuesta. Expresa los proyectos y opciones propuestas por el grupo como una solución para el problema, objetivo o cuestión de negocio. Explica en detalle cómo el cambio o plan propuesto abordará y resolverá el problema, cuestión u objetivo. Incluye las cosas que se lograrán al implementar el plan de caso de negocio propuesto. [4] X Fuente de investigación
- Indica lo que se necesita para implementar la solución o proyecto, incluidos elementos como el presupuesto monetario y aumento de personal. Cualquier cosa que sea necesaria para completar la solución debe explicarse en la declaración de solución propuesta.
- Explica los métodos usados y la investigación que se llevó a cabo para llegar a las opciones propuestas del plan de caso de negocio.
- Incluye información sobre las reuniones con los departamentos encuestados y el público objetivo.
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Proporciona líneas de tiempo y plazos detallados para la implementación y finalización exitosa del proyecto. Proporciona fechas ideales y lo que podría suceder en el peor de los casos en la implementación del plan, así como también un plazo más general para la implementación y finalización del plan de caso de negocio. [5] X Fuente de investigación
- Proporciona los costos asociados con la línea de tiempo de implementación del proyecto, así como los posibles costos o pérdidas asociados en caso no se implemente el plan propuesto de caso de negocio.
- Explica las posibles consecuencias y pérdidas que pueden resultar si el plan no se implementa.
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Redacta un borrador de resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es la primera parte y la más importante del caso de negocio. El resumen ejecutivo del caso de negocio define el proyecto propuesto, el cual una vez implementado contribuiría al objetivo identificado de negocio o resolvería el problema o cuestión. El resumen ejecutivo contiene consideraciones importantes que se discutirán luego en mayor detalle, incluida la línea de tiempo para la implementación y finalización del caso de negocio, así como los beneficios y costos proyectados de la implementación. [6] X Fuente de investigación
- Empieza tu resumen ejecutivo con oraciones como: “Se presenta este reporte para apoyar al (inserta el plan, objetivo o cuestión de negocio). Se proporciona una evaluación y análisis de todos los costos y consideraciones financieras, de marketing y de negocios relevantes asociados con la implementación de las recomendaciones sugeridas en este caso de negocio”.
- A partir de ahí, proporciona una explicación acerca de por qué el plan propuesto de negocio debe implementarse e identifica el impacto en el negocio en caso no se implemente el plan.
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Edita tu borrador de caso de negocio. Después de haber completado un primer borrador de tu caso de negocio, tu siguiente paso será revisarlo cuidadosamente para corregir cualquier oración innecesaria y errores gramaticales. Asegúrate de que tu caso de negocio tenga un formato que sea sencillo de leer y que muestre de manera clara cada una de las secciones separadas del caso de negocio en letra subrayada o en negrita.
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Presenta tu caso de negocio al personal que llevará a cabo la implementación del plan de caso de negocio. Obtén la aprobación y retroalimentación de las personas que serán responsables de la implementación. Aunque por lo general no son las personas que toman las decisiones, la mejor manera de asegurarte de que tu caso de negocio sea un éxito es hacer que el personal responsable de implementar el plan tenga la oportunidad de revisarlo y hacer sugerencias de cambios u otro tipo de retroalimentación. [7] X Fuente de investigación
- Por ejemplo, si tu caso de negocio sugiere la implementación de una nueva estrategia de marketing como un medio para entrar en nuevos mercados, debes definitivamente tomarte el tiempo para reunirte con el equipo de marketing para asegurar que los procesos contenidos en tu caso de negocio puedan implementarse de manera factible por el personal de marketing.
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Presenta tu caso de negocio a la autoridad final. Tu caso de negocio debe presentarse ante profesionales de gerencia que serán responsables de proporcionar la aprobación de las nuevas estrategias y planes de negocio. Comienza con el problema, cuestión u objetivo que abordará tu caso de negocio. A partir de ahí, habla acerca de la solución propuesta por tu caso de negocio, así como las diferentes opciones y pasos que deben llevarse a cabo para llegar a la solución. [8] X Fuente confiable Harvard Business Review Ir a la fuente
- Considera usar una presentación de PowerPoint para añadir un elemento visual a tu presentación de caso de negocio.
- Organiza una lluvia de ideas por adelantado acerca de las posibles preocupaciones que podría tener la gerencia con respecto a la implementación del plan del caso de negocio. Asegúrate de abordar estas preocupaciones durante tu presentación, en lugar de esperar a que la gerencia pregunte al respecto.
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Consejos
- El caso de negocio debe ser interesante, conciso y presentarse sin jerga de la industria. Puedes presentar los datos con cuadros y gráficos que llamen la atención visualmente.
- El plan de caso de negocio puede presentarse como un reporte escrito o también en forma de una presentación verbal a la gerencia con la ayuda de una presentación en PowerPoint.
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Referencias
- ↑ http://whatis.techtarget.com/definition/How-to-write-a-business-case-document# anchor2
- ↑ http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/mission-statement
- ↑ http://whatis.techtarget.com/definition/How-to-write-a-business-case-document# anchor2
- ↑ http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=5820975
- ↑ http://www.psc.qld.gov.au/publications/subject-specific-publications/assets/Business_Case_Development_Checklist.pdf
- ↑ http://whatis.techtarget.com/definition/How-to-write-a-business-case-document# anchor2
- ↑ http://www.ftpress.com/articles/article.aspx?p=360437
- ↑ https://hbr.org/2014/07/the-right-way-to-present-your-business-case
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